HoonSmart.com>>ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดกำไรไตรมาส 3/63 ทำได้ 4,600 ล้านบาท ลดลง 45%จากไตรมาส 2 เร่งเพิ่มสำรอง สร้างความผิดหวังให้กับตลาด บล.ดีบีเอสฯแนะนำถือ ลดเป้ากำไรปี 63-64 บล.เคทีบีฯ หั่นราคาจาก 72 บาทเหลือ 65 บาท บล.ฟิลลิปลดเป็น 77.50 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ยังคงแนะนำ “ถือ”หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ราคาเป้าหมาย 74 บาท หลังจากเปิดกำไรสุทธิไตรมาส 3/63 เท่ากับ 4,600 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและลดลง 45%จากไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่ตลาดและเราคาดการณ์ไว้
กำไรที่ลดลงมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหดตัว 9%เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เพราะขายบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตออกไป และ NIM แคบลง ด้านสินเชื่อขยายตัว 1.2%จากไตรมาสที่ 2 และ 1% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 69% เนื่องจากไตรมาส 3/62 มีกำไรจากขายหุ้นไทยพาณิชย์ประกันภัยก้อนใหญ่ และเมื่อเทียบไตรมาส 2 หดตัว 14% ซึ่งมีกำไรจากการขายหนี้เสีย ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 10%จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 2%เทียบกับไตรมาส 2
ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดเป็น 45.7% จาก 44.5% ในไตรมาส 2/63
ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สัดส่วนเพิ่มเป็น 3.32% จาก 3.05% ในสิ้นไตรมาส 2 เป็นผลจากจัดชั้นหนี้ที่อยู่ในโครงการผ่อนปรน และมี NPLs เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่และ SME โดยตั้งสำรอง เพิ่มขึ้น 33% เป็น 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งครอบคลุมถึงสินเชื่อในโครงการผ่อนปรนฯที่มีความเสี่ยงว่าคุณภาพจะลดลงเพราะวิกฤตโควิด-19 ด้วย ธนาคารมีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่ง โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เท่ากับ 18.7% เป็น Tier 1 ratio 17.6%
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ยังคงแนะนำ “ถือ” SCB แต่ปรับราคาเป้าหมายลงโดยการไปใช้ประมาณการปีหน้าได้ที่ 65 บาท จากเดิมที่ 72 บาท ปรับประมาณการกำไรสุทธิปีปีนี้และปีหน้าลง 12-20% หลังธนาคารประกาศกำไรลดลงกว่าที่คาดไว้มาก เนื่องจากตั้งสำรองฯสูงถึง 1.3 หมื่นล้านบาท จากไตรมาส 2 ที่ 9.7 พันล้านบาท ขณะที่ NPLs เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.32% จาก 3.05% แม้ว่าจะมีการขาย NPLs ออกไปจำนวน 1.8 พันล้านบาท และเร่ง write-off NPLs อีก 2 พันล้านบาท คาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 4 ลดลง และหลังจากนี้จะเห็น NPLs เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ยังคงแนะนำซื้อ ปรับลดราคาเป้าหมายเหลือ 77.50 บาท ยังคงส่วนต่างเหลืออยู่พอสมควร ปรับลดประมาณการกำไรปีนี้เหลือ 2.66 หมื่นล้านบาท ลดลง 26.9% จากปีก่อน
ไตรมาส 3/63 กำไร SCB ต่ำกว่าคาดจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลเลง และกำไรจากเงินลงทุนที่ลดลงมาก เนื่องจากการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้น สินเชื่อเพิ่มขึ้น 1.2% จากไตรมาส 2 และ2.7% จากชวงเดียวกันปีก่อน แต่ NPLs ก็เพิ่มขึ้นเป็น 3.32% จาก 3.05% ไตรมาสก่อน
ด้านการซื้อขายหุ้น SCB เช้าวันที่ 21 ต.ค. ราคาปรับตัวขึ้นตามกลุ่มธนาคาร โดยซื้อขายที่ 64 บาท บวก 2.75 บาทหรือ 4.49% ณ เวลา 12.25 น.
