ดอกเบี้ยขาขึ้นชัดเจน จูงใจให้บจ.โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ รวม 5 บริษัท ขายหุ้นกู้รวม 8,550 ล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์ตัวที่หมดอายุ คืนหนี้แบงก์ ชำระตั๋วแลกเงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทหลายแห่งต่ออายุบี/อีได้ นักลงทุนรายใหญ่รับเละกินดอกเบี้ยสบาย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รายงานว่า ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่งนำตั๋วแลกเงิน (บี/อี) มาขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ โดยเป็นการกระจายในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แสนสิริ (SIRI) มูลค่า 100 ล้านบาท อายุ 180 วัน ครบกำหนดในวันที่ 27 มี.ค.2562
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) มูลค่า 100 ล้านบาท อายุ 7 วัน ครบกำหนดในวันที่ 5 ต.ค. 2561
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) มูลค่า 55 ล้านบาท อายุ 181 วัน ครบกำหนดในวันที่ 28 มี.ค.2562
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 31 วัน ครบกำหนดวันที่ 29 ต.ค. 2561
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) มูลค่า 150 ล้านบาท อายุ 181 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 มี.ค. 2562
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มูลค่า 100 ล้านบาท อายุ 91 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 ธ.ค.2561
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) มูลค่า 80 ล้านบาท อายุ 84 วัน ครบกำหนดวันที่ 21 ธ.ค. 2561
ขณะเดียวกันบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ยังมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อาทิ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 คาดว่าจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อในวันที่ 2 – 4 ต.ค. 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินใช้ชำระคืนเงินหุ้นกู้ ซื้อที่ดิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ A+ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ LH ที่จะครบอายุในเดือนต.ค.2561 มีมูลค่า 4,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย 2.41% ต่อปี เสนอขายเมื่อเดือนต.ค.2558
ในปี 2561 เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา LH ขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนสถาบัน มูลค่า 6,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเพียง 1.98% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A)คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อ 2 ช่วงคือวันที่ 10 – 12 ต.ค. และวันที่ 16 – 18 ต.ค. 2561 เพื่อนำเงิน ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 1,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ต.ค. 2561
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 12 – 14 พ.ย. 2561 โดยไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการ ,ชำระเงินคืนตั๋วแลกเงิน
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD)คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท อายุ 1 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อวันที่ 8 – 11 ต.ค. 2561
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND)คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อใน วันที่ 29 – 31 ต.ค. 2561
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล (SGF)คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 270 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 16 – 18 ต.ค.2561 โดยไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง (ECL)เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในวันที่ 2 – 4 ต.ค. 2561