“ไทยออยล์” เผย “ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน” บริษัทย่อย ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านเหรียญฯ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.625% ต่อปี ส่วนอายุ 30 ปี ดอกเบี้ย 5.375% ต่อปี นำเงินใช้พัฒนาโครงการลงทุน รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ
นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้ อายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.625% ต่อปี และหุ้นกุ้อายุ 30 ปี จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.375% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa1 ตามลำดับ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561
สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการการลงทุน รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในอนาคต
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM) บริษัทย่อย TOP ถือหุ้นอยู่ 100% ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 250 ล้านบาท เป็น 520 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 270 ล้านบาท โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ย.2561 โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของ TMS ให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจ