“ซี เอ แซด (ประเทศไทย)” ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และ ปิโตรเคมี ลงกระดานตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 22 ม.ค. นี้ ชื่อย่อ “CAZ” ผู้บริหารมั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับ IPO หุ้นละ 3.90 บาท
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บริษัทย่อยของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CAZ” ในวันที่ 22 ม.ค.2562
CAZ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมีเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการรับงานมีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก (MainContractor)
CAZ มีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16 ล้านหุ้นต่อผู้ถือหุ้นของ TAKUNI (Pre-emptive Right) เมื่อวันที่ 8-10 ม.ค.2562 เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกิน 9.6 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 6.4 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ประมาณ 48 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 11, 14-15 ม.ค.2562 ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 312 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,092 ล้านบาท มีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายซุง ซิก ฮอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) (CAZ) เปิดเผยว่า บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้น CAZ ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก ในวันที่ 22 ม.ค. 2562 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน
สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2560 มีกำไรสุทธิ 22.91 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 38.20 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2559 มีกำไรสุทธิ 11.08 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 19.29 บาท ขณะที่งวดไตรมาส 3/2561 กำไรสุทธิ 9.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.049 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1.31 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.011 บาท และงวด 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 36.73 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.184 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 6.19 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.053 บาท
บริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากว่า 30 ปี รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและการทำงานที่มีคุณภาพและส่งมอบงานตรงเวลาทำให้ได้รับความไว้ใจและมีผลงานอย่างต่อเนื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มฐานเงินทุนในการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร ใช้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
CAZ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่ม TAKUNI ถือหุ้น 39.58% กลุ่ม CAZ ถือหุ้น 34.88% และบริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 5.46% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 19.50 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 56.45 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ