ธนาคารไทยพาณิชย์ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สถาบันต่างประเทศ จองซื้อสูงถึง 4 เท่า เป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทย เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.90% 10 ปีจ่าย 4.40%
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา แบ่งหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส , สแตนดาร์ด แอนด์พัวร์ และฟิทช์เรทติ้งส์ ที่ระดับ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Barclays, HSBC และ J.P. Morgan Securities เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 4 เท่าของยอดจัดสรรจริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในธนาคารเป็นอย่างมาก นับเป็นความสำเร็จในการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดในปี 2560
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายให้แก่สถาบันต่างประเทศในทวีปเอเชีย 83% และทวีปยุโรป 17% โดยกระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กองทุน 56% ธนาคาร 23% ประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารกลาง 17% และนักลงทุนอื่นๆ 4%
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุนต่างประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทย และในธนาคารไทยพาณิชย์ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป