Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

AWC บิ๊กดีล รวมสุดยอดอสังหาฯ “สิริวัฒนภักดี” ยื่นไฟลิ่งไอพีโอ 1 หมื่นลบ.

AWC บิ๊กดีล รวมสุดยอดอสังหาฯ “สิริวัฒนภักดี” ยื่นไฟลิ่งไอพีโอ 1 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “วัลลภา ไตรโสรัส” ซีอีโอ ทายาทสิริวัฒนภักดี ไม่กังวลภาวะตลาดหุ้น มั่นใจธุรกิจเติบโตยั่งยืน เป็นตัวแทนประเทศ รวมอสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในพอร์ต 90% มารวมใน AWC พอร์ตสินทรัพย์ 9.2 หมื่นล้านบาท ระดมทุน 6,957 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท

วันนี้ (11 มิ.ย.2562) บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) ของครอบครัว” สิริวัฒนภักดี”  ผู้บริหาร พร้อมที่ปรึกษาการเงิน แถลงแผนธุรกิจ และการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป ( AWC) โฮลดิ้งรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีทำเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป หรือไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แล้ว  โดยจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ( IPO) จำนวน 6,957 ล้านหุ้น กรีนชูออฟชั่น 1,043 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท คาดระดมทุนระดับ 1 หมื่นล้านบาท บิ๊กดีล ปี 2562

ทั้งนี้ ในไฟลิ่ง ระบุที่ปรึกษาการเงิน ประกอบด้วย บล. บัวหลวง บล. ภัทร และ บล. กสิกรไทย โดยที่ปรึกษาการเงิน 3 รายจะเป็นแกนนำขายหุ้นด้วย รวมทั้งบล. ไทยพาณิชย์

นางวัลลภา กล่าวว่า AWC เป็นบริษัทที่รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีทำเลที่ดีที่สุด เป็นทรัพย์สินที่ดี ซึ่ง 90% ของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

สำหรับธุรกิจของ AWC ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการ (Hospitality) 2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อาคารสำนักงาน

โครงสร้างรายได้ 60% มาจากรายได้โรงแรม-บริการ และ 40 % มาจากธุรกิจอสังหา เพื่อการพาณิชย์

สำหรับโรงแรมและบริการ ที่ AWC เป็นเจ้าของ มีทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยดำเนินการแล้ว 10 แห่ง อยู่ระหว่างพัฒนา 5 แห่ง และอยู่ระหว่างเข้าซื้อ 12 แห่ง ส่งผลให้อนาคตมีพอร์ตโรงแรมใหญ่สุดของประเทศไทย รวม 8,000 ห้อง จากปัจจุบัน 4,960 ห้อง

ซีอีโอ กล่าวว่าจุดแข็งของ AWC คือ ทำเลที่ดีสุดของโครงการ และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทถึง 90% ของพอร์ต ที่ใส่เข้ามาใน AWC , เป็นโรงแรม ที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ หรือ ไมซ์ และคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีเครือข่ายพันธมิตร ที่เป็นกลุ่มบริหารโรงแรมแบรนด์ ระดับโลก เช่น แมริออท ,ฮิลตัน บันยันทรี ฯลฯ ทำให้ธุรกิจโรงแรมและบริการ ได้รับรางวัลจำนวนมาก

ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค เช่น โครงการเอเชียทีค ปัจจุบัน มีทั้งหมด 10 แห่ง ซึ่งดำเนินการแล้ว 8 แห่ง อยู่ระหว่างพัฒนา 2 แห่ง

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ( 2559-2561) รายได้เติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ย 15% ต่อปี ซึ่งปี 2559 มีรายได้ 9,411 ล้านบาท , ปี 2560 มีจำนวน 11,207ล้านบาท และปี 2561 มีรายได้ 12,415 ล้านบาท ไตรมาส 1/2562 มีรายได้ 3,031 ล้านบาท คาดว่าเข้าตลาดหุ้นแล้ว รายได้จะโตมากขึ้น โดยเงินจากการระดมทุน จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน ขยายกิจการ และชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,890.73 ล้านบาทในปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ 1,372 ล้านบาทในปี 2560 และ 489 ล้านบาทในปี 2561 ไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 207 ล้านบาท   ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวท 92,759 ล้านบาท

“ การนำสินทรัพย์ที่ดี มาอยู่ใน AWC เชื่อว่าทำให้นักลงทุนระยะยาว สนใจเข้าลงทุน ซึ่งมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัท เป็นตัวแทนของประเทศ ที่จะเติบโตระยะยาวยั่งยืน “ นางวัลลภา กล่าว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มิ.ย.2562 ประกอบด้วยกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รวมถึงกลุ่มบริษัท ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ถือหุ้นรวมกัน 24,000 ล้านหุ้น คิดเป็น 100%  หลังเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 75%

แหล่งข่าวจากวงการที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า AWC เลื่อนการยื่นไฟลิ่งมาหลายเดือน หลังจากใช้เวลานานในการจัดเตรียมข้อมูล และปรึกษาในรายละเอียดกับผู้บริหารก.ล.ต.หลายครั้ง เพราะเกรงว่าจะมีเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนยื่นเป็นทางการ