HoonSmart.com>> ปตท.”บริหารสภาพคล่อง ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 2 ชุดเดิมเสนอขายนักลงทุนต่างประเทศ วงเงินรวม 1.74 หมื่นล้านบาท ส่ง “ปตท.ศูนย์บริหารเงิน” ออกหุ้นกู้ชุดใหม่วงเงินเท่าเดิมทดแทน 575 ล้านเหรียสหรัฐฯ ชุดแรกวงเงิน 7.42 พันล้านบาท อายุ 16 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.875% ต่อปี อีกรุ่นอายุ 23 ปี วงเงิน 9.99 พันล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี นำเงินให้ปตท.กู้ยืมต่อ
บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการบริหารสภาพคล่อง โดยการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิมสกุลเงินตราต่างประเทศจำนวน 2 ชุด ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นกู้ชุดปี 2035 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นทั้งสิ้น 244,955,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,417,237,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.28 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) และได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2042 คิดเป็นเงินต้นจำนวน 330,090,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 9,995,125,200 บาท ทั้งนี้ รวม 2 ชุด จำนวน 17,412,362,600 บาท โดยระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมแสดงความจำนงขายคืนหุ้นกู้ชุดเดิมทั้งสองชุดดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562
พร้อมกันนี้ได้จัดให้บริษัท ปตท.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.ดำเนินการออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู้ 2 ชุดเดิมในวงเงินและอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศแก่ผู้ที่แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดิมต่อปตท.ให้แล้วเสร็จในวันครบชำระเงิน คือ วันที่ 24 ต.ค.2562 โดยหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ในชื่อ U.S. 5.875% Senior Notes due 2035 หุ้นกู้ใหม่ชุดที่ 1) มีเงินต้นจำนวน 244,955,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,417,237,400 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.875% ต่อปี
หุ้นกู้ในชื่อ U.S. 4.500% Senior Notes due 2042 (หุ้นกู้ชุดใหม่ชุดที่ 2) มีเงินต้นจำนวน 330,090,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,995,125,200 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2585 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่นั้นปตท.ได้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดใหม่
สำหรับเงินที่ได้รับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ปตท. เพื่อบริหารสภาพคล่องต่อไป
